担当者: 徳田巳冬

大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、小さなお金でも継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そしてできることから始めることです。預金・債券・不動産・保険・投資信託・株式などさまざまな金融商品がありますが、それぞれの特性を生かしてお客さまの想いにピッタリと合った、最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。